Client Lifecycle Management

Wir transformieren CRM und CLM zu durchgängigen, digitalen End-to-End Prozessen: Von der gezielten Marktbearbeitung über Onboarding, laufende Mutationen bis zur Saldierung. So verkürzen wir Durchlaufzeiten, reduzieren Medienbrüche und operative Aufwände und schaffen eine überzeugende Client Experience über alle Kanäle hinweg.

Unser Angebot.

Client Lifecycle Prozesse meistern

Die Betreuung von Kunden wird zunehmend durch regulatorische Anforderungen, Dokumentationspflichten und komplexe Prozesse geprägt. Kundenberater verbringen heute oft mehr Zeit mit administrativen Tätigkeiten als mit der eigentlichen Kundenbetreuung. Gleichzeitig erwarten Kunden digitale Self Services, schnelle Bearbeitungszeiten und eine nahtlose Interaktion mit ihrer Bank. Oepfelbaum begleitet Banken beim Aufbau und der Erneuerung moderner Client Lifecycle Management Plattformen, die Prozesse automatisieren, Compliance integrieren und Kundenerlebnisse verbessern.

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Kundenbeziehungen stärken durch modernes CRM

Wachstum entsteht nicht durch mehr Kundendaten, sondern durch deren intelligente Nutzung. Viele Banken verfügen über umfangreiche Kundeninfor-mationen, können diese jedoch nur begrenzt für Kundenbetreuung, Kundenentwicklung und Vertriebssteuerung nutzen. Kundenberater arbeiten mit fragmentierten Informationen, Kundenpotenziale bleiben unentdeckt und Vertriebs-aktivitäten sind nur eingeschränkt steuerbar. Oepfelbaum begleitet Banken beim Aufbau und der Erneuerung moderner Client Management Plattformen, die Kundensicht, Vertriebssteuerung und AI gestützte Erkenntnisse in einer Lösung vereinen.

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Operationalisierung von generativen KI Use Cases

KI ist in den meisten Banken strategisch gesetzt, aber operativ kaum verankert. Oepfelbaum hilft nicht beim Schreiben von KI Strategiepapieren, sondern beim Umsetzen konkreter Use Cases, die sofort Wirkung zeigen. Von der Einführung eines LLM im Arbeitsalltag über die Integration in produktive Prozesse bis hin zur Etablierung der geforderten Governance, Mitarbeiter-befähigung und Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Ziel ist nicht ein weiteres Pilotprojekt, sondern KI als gelebte Praxis, die compliant, erklärbar und dauerhaft betreibbar ist.

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Roman Urnaut

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